Réglementaire & outils
Parcours facturation électronique — Gérer et piloter
Du traitement quotidien des factures au pilotage du déploiement.
Objectifs
Ce que vous allez savoir faire
- Organiser le traitement quotidien des factures électroniques et utiliser les différents flux.
- Identifier les contrôles obligatoires et sécuriser les échanges avec les plateformes agréées (anciennement PDP).
- Identifier et corriger les anomalies et les rejets ; traiter les refus, avoirs et autofacturations.
- Paramétrer son outil, formaliser une procédure interne et suivre l'activité à l'aide d'un tableau de bord.
- Analyser les impacts de la réforme sur les processus métiers.
- Organiser la gouvernance du projet de déploiement.
- Sélectionner une solution adaptée et organiser son intégration au système d'information.
- Organiser les échanges avec les partenaires, clients, fournisseurs et éditeurs, et conduire le changement auprès des équipes.
- Élaborer et présenter un plan de déploiement opérationnel.
Programme
Un parcours concret, sans surcharge
Un seul parcours, une seule convention, en deux temps qui s'enchaînent. Le bloc « Gérer » (jours 1 et 2) installe le traitement quotidien : cadre, flux, formats, contrôles, rejets, puis paramétrage, cas réels, procédure interne et tableau de bord. Le bloc « Piloter » (jours 3 à 5) s'appuie sur ces acquis pour conduire le projet : impacts, cartographie, risques, gouvernance, choix de la solution, intégration au SI, conduite du changement et plan de déploiement. Un cas fil rouge — l'organisation de chaque participant — relie les cinq jours. Les contenus communs aux niveaux 2 et 3 ne sont traités qu'une fois. Les journées peuvent être réparties sur plusieurs semaines.
Bloc « Gérer » (jours 1 et 2) : cadre réglementaire et fiscal ; PPF et plateformes agréées ; formats Factur-X, UBL et CII ; workflow et statuts ; e-reporting et contrôles ; rejets, anomalies et archivage ; paramétrage de son outil ; cas réels (rejets, refus, avoirs, autofacturation) ; procédure interne ; tableau de bord.
Bloc « Piloter » (jours 3 à 5) : analyse d'impact ; cartographie des flux ; risques et écarts ; gouvernance ; ERP et logiciels ; choix de la plateforme ; intégration au SI, tests et recette ; sécurité des données ; conduite du changement ; plan projet ; indicateurs, risques et audit ; plan de déploiement (cas fil rouge).
Progression : chaque bloc réutilise les productions du précédent (procédure → cartographie, tableau de bord → indicateurs du projet).
Version du programme : 2 du 02/11/2026.
Informations pratiques
Collaborateurs et responsables des services comptabilité, administration des ventes, facturation et finance, responsables administratifs et financiers, DAF, chefs de projet, responsables des systèmes d'information et référents réforme, chargés à la fois du traitement des factures et du déploiement de la réforme.
Prérequis : Connaître les principes de la facturation classique et les notions de base de la réforme de la facturation électronique. Ces notions essentielles sont rappelées au début de la formation.
- Moyens — Support de cours, vidéoprojection, fiches processus, exemples de flux, check-list de paramétrage, cas types, modèles de procédure et de tableau de bord, outils de cartographie, grilles d'analyse, matrices de risques, modèles de plan projet et supports d'atelier.
- Méthodes — Exercices pratiques, études de cas, ateliers collaboratifs, travaux de groupe, simulations de projet, retours d'expérience et cas fil rouge suivi sur les cinq jours.
- Modalités — Présentiel.
- Évaluation : quiz d'entrée (positionnement, non noté) ; QCM de fin de bloc « Gérer » (jour 2) et QCM final (jour 5), 10 questions chacun ; exercices et ateliers évalués par grille ; soutenance du plan de déploiement (jour 5).
- Seuil de validation : au moins 70 % de bonnes réponses à chacun des deux QCM (7/10) ; exercices, ateliers et soutenance validés lorsque les critères essentiels de la grille d'évaluation sont atteints.
- Satisfaction : questionnaire à chaud et bilan oral en fin de formation ; questionnaire à froid environ 30 jours après la formation.
- Suivi : feuille d'émargement par demi-journée (stagiaires et formateur), certificat de réalisation et attestation de compétences.
Lieu : En présentiel dans vos locaux.
Dates : À convenir avec le client. Les journées peuvent être réparties sur plusieurs semaines ; une seule convention couvre l'ensemble du parcours.
Inscription par email ([email protected]) : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session.
Formation non certifiante : elle ne prépare à aucune certification enregistrée au RNCP ou au Répertoire spécifique. Elle donne lieu à la remise d'un certificat de réalisation et d'une attestation de compétences.
Financement par l'entreprise. Prise en charge possible par l'OPCO de l'entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, selon ses critères : paiement direct de l'OPCO à TIGRIS CAMPUS (subrogation) ou remboursement à l'entreprise. Formation non éligible au CPF.
Nouvelle formation : les résultats (taux de satisfaction, taux de réussite aux évaluations) seront publiés après les premières sessions, avec le nombre de répondants et la période.
Accessibilité
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Un entretien préalable permet d'aménager la formation au regard de votre handicap. Nos intervenants adaptent leurs méthodes aux différentes situations.
Référent handicap : [email protected]
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Présentation
Un seul parcours, une seule convention, en deux temps qui s'enchaînent. Le bloc « Gérer » (jours 1 et 2) installe le traitement quotidien : cadre, flux, formats, contrôles, rejets, puis paramétrage, cas réels, procédure interne et tableau de bord. Le bloc « Piloter » (jours 3 à 5) s'appuie sur ces acquis pour conduire le projet : impacts, cartographie, risques, gouvernance, choix de la solution, intégration au SI, conduite du changement et plan de déploiement. Un cas fil rouge — l'organisation de chaque participant — relie les cinq jours. Les contenus communs aux niveaux 2 et 3 ne sont traités qu'une fois. Les journées peuvent être réparties sur plusieurs semaines.
Objectifs
- Organiser le traitement quotidien des factures électroniques et utiliser les différents flux.
- Identifier les contrôles obligatoires et sécuriser les échanges avec les plateformes agréées (anciennement PDP).
- Identifier et corriger les anomalies et les rejets ; traiter les refus, avoirs et autofacturations.
- Paramétrer son outil, formaliser une procédure interne et suivre l'activité à l'aide d'un tableau de bord.
- Analyser les impacts de la réforme sur les processus métiers.
- Organiser la gouvernance du projet de déploiement.
- Sélectionner une solution adaptée et organiser son intégration au système d'information.
- Organiser les échanges avec les partenaires, clients, fournisseurs et éditeurs, et conduire le changement auprès des équipes.
- Élaborer et présenter un plan de déploiement opérationnel.
Contenu
- Bloc « Gérer » (jours 1 et 2) : cadre réglementaire et fiscal ; PPF et plateformes agréées ; formats Factur-X, UBL et CII ; workflow et statuts ; e-reporting et contrôles ; rejets, anomalies et archivage ; paramétrage de son outil ; cas réels (rejets, refus, avoirs, autofacturation) ; procédure interne ; tableau de bord.
- Bloc « Piloter » (jours 3 à 5) : analyse d'impact ; cartographie des flux ; risques et écarts ; gouvernance ; ERP et logiciels ; choix de la plateforme ; intégration au SI, tests et recette ; sécurité des données ; conduite du changement ; plan projet ; indicateurs, risques et audit ; plan de déploiement (cas fil rouge).
- Progression : chaque bloc réutilise les productions du précédent (procédure → cartographie, tableau de bord → indicateurs du projet).
Méthodes et moyens pédagogiques
- Moyens — Support de cours, vidéoprojection, fiches processus, exemples de flux, check-list de paramétrage, cas types, modèles de procédure et de tableau de bord, outils de cartographie, grilles d'analyse, matrices de risques, modèles de plan projet et supports d'atelier.
- Méthodes — Exercices pratiques, études de cas, ateliers collaboratifs, travaux de groupe, simulations de projet, retours d'expérience et cas fil rouge suivi sur les cinq jours.
- Modalités — Présentiel.
Modalités d'évaluation
- Évaluation : quiz d'entrée (positionnement, non noté) ; QCM de fin de bloc « Gérer » (jour 2) et QCM final (jour 5), 10 questions chacun ; exercices et ateliers évalués par grille ; soutenance du plan de déploiement (jour 5).
- Seuil de validation : au moins 70 % de bonnes réponses à chacun des deux QCM (7/10) ; exercices, ateliers et soutenance validés lorsque les critères essentiels de la grille d'évaluation sont atteints.
- Satisfaction : questionnaire à chaud et bilan oral en fin de formation ; questionnaire à froid environ 30 jours après la formation.
Suivi et sanction de la formation
- Suivi : feuille d'émargement par demi-journée (stagiaires et formateur), certificat de réalisation et attestation de compétences.
Type de reconnaissance
Formation non certifiante : elle ne prépare à aucune certification enregistrée au RNCP ou au Répertoire spécifique. Elle donne lieu à la remise d'un certificat de réalisation et d'une attestation de compétences.
Modalités de financement
Financement par l'entreprise. Prise en charge possible par l'OPCO de l'entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, selon ses critères : paiement direct de l'OPCO à TIGRIS CAMPUS (subrogation) ou remboursement à l'entreprise. Formation non éligible au CPF.
Indicateurs de résultats
Nouvelle formation : les résultats (taux de satisfaction, taux de réussite aux évaluations) seront publiés après les premières sessions, avec le nombre de répondants et la période.
Programme de la formation
Le programme détaillé (objectifs, déroulé, modalités et évaluation) est disponible au format PDF.
Télécharger le programme (PDF)Référent handicap : [email protected]